Амбассадоры и продажи
Карточка лида: все поля и действия менеджера
Подробное описание контакта, ответственного, потенциала, следующего шага, статуса и истории.
Чтение: 2 мин.Менеджер продаж, администраторЛиды → имя контакта
Шапка
- Имя
- Имя переданного контакта.
- Создан
- Точная дата и время появления лида.
- Статус
- Текущий этап воронки.
- К списку лидов
- Возвращает в таблицу.
Открыть в полном размереКарточка лида
Проверьте контакт, рабочие параметры, следующий шаг, статус и историю изменений.
Блок «Контакт и сделка»
- Телефон / Email
- Контактные данные клиента для разрешённой связи.
- Компания
- Название организации потенциального клиента.
- Программа
- Источник амбассадорской логики.
- Амбассадор
- Пользователь, который передал этот контакт.
- Ответственный
- Менеджер, назначенный вести этот лид.
- Источник
- Как лид попал в систему.
- Согласие
- Было ли отмечено разрешение на передачу контакта.
- Потенциал
- Предварительная сумма, не равная подтверждённой сделке.
- Следующий шаг
- План работы менеджера.
- Комментарий
- Исходный комментарий амбассадора или формы.
Открыть в полном размереКонтакт и сделка
Блок содержит контактные данные и коммерческий потенциал.
Параметры работы
- Ответственный
- Выберите активного администратора или менеджера продаж.
- Потенциальная сумма
- Введите положительное число в рублях либо оставьте пустым.
- Следующий шаг
- Напишите конкретное действие: кто, что и когда делает.
- Сохранить параметры работы
- Обновляет эти три поля, не меняя статус.
Открыть в полном размереПараметры работы
Ответственный, сумма и следующий шаг сохраняются здесь.
Изменение статуса
- Новый статус
- Список разрешённых переходов из текущего этапа.
- Комментарий
- Причина перехода или внутренняя договорённость; до 1000 символов.
- Сохранить
- Обновляет статус, добавляет запись в историю и уведомляет амбассадора.
Нельзя перескочить через обязательные этапы. В списке доступны только разрешённые следующие статусы.
Открыть в полном размереИзменение статуса
Форма показывает доступный следующий переход.
История статусов
- Переход
- Предыдущий и новый статусы.
- Дата и автор
- Когда и кем выполнено действие.
- Комментарий
- Внутренняя причина изменения.
Амбассадор видит только клиентский переход и дату, но не автора и внутренний комментарий.
Открыть в полном размереИстория статусов
Журнал фиксирует последовательность изменений.
Готовность к сделке
- Статус лида — «Выигран».
- Потребность и сумма подтверждены.
- Контакт не связан с другой сделкой.
- Ответственный и следующий шаг заполнены.
- В разделе «Сделки» доступно создание черновика.
Открыть в полном размереКарточка сделки
Проверьте сумму, продукт, правило вознаграждения и доступные действия со статусом.
Читайте также
Статья помогла?
Все инструкции Вернитесь к разделам или найдите следующую инструкцию.