Сделки и вознаграждения
Подтверждение сделки, начисление и выплата амбассадору.
Жизненный цикл
- Сделка создаётся как черновик.
- После подтверждения создаётся начисление по действующему правилу.
- Начисление проходит проверку: ожидает → одобрено → к выплате → выплачено.
- Выплата фиксирует способ и дату перечисления.
Открыть в полном размереКарточка сделки
Проверьте сумму, продукт, правило вознаграждения и доступные действия со статусом.
История расчёта
Начисление сохраняет снимок правила, действовавшего при подтверждении сделки. Последующие изменения правила не переписывают историю.
Отмена сделки или начисления после включения в активную выплату ограничена. Все финансовые действия требуют соответствующих прав.
Открыть в полном размереВознаграждения и выплаты
На одном экране находятся правила, начисления и сформированные выплаты.
Поля черновика сделки
- Выигранный лид
- Лид текущей организации в статусе «Выигран», ещё не связанный с другой сделкой.
- Продукт
- Название проданного продукта или услуги.
- Сумма сделки
- Фактическая сумма, от которой может рассчитываться процентное вознаграждение.
- Правило вознаграждения
- Активное правило программы либо вариант без автоматического начисления.
- Создать черновик
- Регистрирует сделку без начисления.
- Подтвердить сделку
- Фиксирует сумму и снимок правила, создаёт начисление «Ожидает проверки».
- Отменить сделку
- Требует причину; недоступно после ограничивающих финансовых операций.
Открыть в полном размереСписок сделок
Здесь регистрируют черновики и находят сделки по статусу, программе или ответственному.
От начисления до выплаты
- 1Проверьте новое начисление в разделе «Вознаграждения».
- 2Переведите его из «Ожидает проверки» в «Одобрено».
- 3После готовности переведите в «К выплате».
- 4Отметьте одно или несколько начислений одного амбассадора.
- 5Нажмите «Сформировать выплату».
- 6Подготовьте выплату, укажите способ и при необходимости номер документа.
- 7После фактического перечисления нажмите «Отметить выплаченной».
Не отмечайте выплату завершённой до фактического перечисления. Статус «Выплачено» устанавливается только через выплату.
Открыть в полном размереОт начисления до выплаты
Реестр показывает текущее состояние выплаты.
Читайте также
Вернитесь к разделам или найдите следующую инструкцию.